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贝森银行联席瑞银、中银国际、高盛发行万科地产高级美元债券

编辑/2019-10-10/ 分类:科技资讯/阅读:
贝森银行联席瑞银、中银国际、高盛发行万科地产高级美元债券-贝森银行 ...

 2019年3月8日,贝森银行成功为万科地产(香港)有限公司执行了5.25年期6亿固息美元境外债券发行,担任交易的联席主承销商和簿记行,共同参与的还有瑞银、中银国际、高盛、瑞信、中信里昂证券和星展银行六家金融集团。本次交易的维好协议及股权回购承诺提供方是万科企业股份有限公司(“万科”)。万科是中国领  先的房地产开发商,主营业务包括优质住宅开发、管理及销售。

  本次发债不仅是万科2019年度首   次发行境外美元债券,还是今年中资投资级非国企地产类发行人首   次在境外发行超过5年期美元债券,得到了来自全球106个投资帐户超过18亿美金的超额认购,认购倍数超3倍,其中欧洲投资者参与度增大,高达最终发行规模的25%。不仅如此,交易还吸引了包括银行、保险公司、主权财富基金、基金、私人银行以及企业等多元化投资者的积极参与。

  本次交易在13小时内执行完毕。贝森银行自身的良好信用资质得到投资者广泛认可,且银行管理层及联席承销团采取了成功的定价策略,将初始价格指引设为T5+200基点区间,成功地激发了投资者的需求,最终价格指引发布前账簿规模超过30亿美元,推动最终价格指引得以收窄至T5+175基点。

  作为贝森金融旗下的欧洲全牌照银行,此次成功发债,充分展示了贝森银行强大的业务网络以及与亚洲市场的紧密联系,同时更展现了贝森银行为投资者在亚洲市场寻找最佳投资机会的优势。

贝森银行联席瑞银、中银国际、高盛发行万科地产高级美元债券

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